1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. Жертвой становится влиятельный дворянин Нефедьев, чья смерть потрясла всех. Расследование поручают Алексею Лыкову — опытному сыщику, привыкшему к опасным делам.
Однако это преступление оказывается сложнее, чем кажется. Лыков погружается в мир, где сталкивается с невиданной жестокостью. Каждый шаг приближает его к опасной грани, за которой — тьма. Ради победы ему придётся рискнуть всем: отношениями, репутацией и даже собственной судьбой.